Amerika’daki En İyi On Madenci

Amerika’da Maden Sektörü Rakipleri & Ürünleri

Amerika’daki En İyi On Madenci

Northern Miner Ekibi | 3 Ağustos 2021 | 2:00 pm İstihbarat En İyi Şirketler ABD Alüminyum Boksit Bakır Altın Demir Cevheri Lityum Molibden Petrol ve Gaz Potasyum Nadir Toprak Gümüş

Amerika Birleşik Devletleri’nde madencilik, ülkenin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. The Northern Miner, piyasa değeri açısından sıralanan, 7 Temmuz itibariyle en büyük ABD merkezli madencilik şirketlerinin yıllık ilk on listesini sunar. Veriler kardeş şirketimiz MiningIntelligence tarafından derlenmiştir.

Freeport-McMoRan

Piyasa değeri: 52.7 milyar dolar

Freeport McMoRan (NYSE: FCX) bu yıl, 2020’de üçüncü sırada yer aldıktan sonra, en üst sıraya yükseldi. Phoenix merkezli şirket, dünyanın en büyük halka açık bakır üreticilerinden biridir ve Amerika kıtası ve Endonezya’da bir dizi maden işletmektedir.

Şirketin bakır rezervlerinin yaklaşık %42’si ABD’de, %29’u Güney Amerika’da ve %29’u Endonezya’dadır.

ABD’de, Freeport’un yedi açık ocak bakır madeni ve iki molibden madeni vardır. Ayrıca Arizona’daki Lone Star bakır madenini geliştirmektedir. İlk geliştirme 2020’nin ikinci yarısında tamamlandı ve üretime geçildiğinde, Freeport Lone Star’ın yılda yaklaşık 200 milyon lb. bakır üreteceğini tahmin etmektedir.

Şirketin Güney Amerika varlıkları Peru ve Şili’de iki bakır madeni içerir – Cerro Verde (%54) ve El Abra (%51). Cerro Verde bakırın yanı sıra molibden konsantresi ve gümüş üretmektedir. Albra’da, şirket sülfid materyalini işleme kapasitesini değerlendirmek için bir genişletme çalışması yürütmektedir.

Şirketin Endonezya’daki iştiraki, PT Freeport Indonesia, Grasberg yeraltı madeninde %48.76’lık hisseye sahiptir (kalan %51.24’ü Endonezya devletine ait bir işletme elinde tutmaktadır). Freeport, bu operasyonun üretimini hızlandırmakta ve bu yıl kapasitesinin %75’ine ulaşmayı hedeflemektedir. Şirket, 2021 ve 2025 yılları arasında madenden yıllık ortalama 1.55 milyar lb. bakır ve 1.6 milyon oz. altın üretileceğini öngörmektedir.

Geçen yıl, Freeport toplamda 3.2 milyar lb. bakır, 857,000 oz. altın ve 76 milyon lb. molibden üretti. Bakırının yaklaşık %44’ü ABD’den, %31’i Güney Amerika’dan ve %25’i Endonezya’dan gelmiştir.

Newmont

Piyasa değeri: 51.2 milyar dolar

Geçen yıl birinci sırada yer alan Denver merkezli Newmont (TSX: NGT; NYSE: NEM), bu yıl ikinci sırada yer alıyor. Şirket, Amerika, Afrika ve Avustralya’da faaliyet gösteren dünyanın en büyük altın üreticilerinden biridir. Newmont’un kanıtlanmış ve muhtemel rezervleri 2.9 milyar ton olup, ton başına 1.03 gram altın derecesinde 94.24 milyon altın ons içermektedir. Bu rezervlerin %90’ından fazlası, kredi ajansı derecelendirmelerine göre en üst düzey yargı bölgelerindedir. Şirket, konsolide bazda yıllık en az 500,000 ons altın eşdeğeri üreten, tüm sürdürülebilir maliyetleri ons başına 900 ABD dolarının altında olan, on yıldan fazla maden ömrüne sahip ve ortalama 1.03 gram altın derecesine sahip olan dokuz dünya çapında varlığa sahiptir. Newmont’un operasyonları arasında Batı Avustralya’daki Boddington madeni, 2021-2025 yılları arasında yıllık bir milyon ons altın eşdeğeri üretmesi beklenmektedir ve Meksika’daki Penasquito açık ocak madeni, önümüzdeki dört yıl içinde yıllık 1.7 milyon ons altın eşdeğeri üretmesi öngörülmektedir. Newmont’un %38.5 hissesine ve Barrick Gold’un (TSX: ABX; NYSE: GOLD) %61.5 hissesine sahip olduğu Nevada Gold Mines ortak girişiminin, bu yıl 1.37 milyon ons altın üretmesi beklenmektedir. Şirket, 2021 üretim rehberliğini 6.5 milyon ons altın olarak belirledi, 2023’te 6.2-6.7 milyon ons ve 2025’e kadar 6.5-7.0 milyon ons arasında olmasını öngörmektedir. Mayıs ayında, Newmont, GT Gold’un sahip olmadığı kalan hisselerini satın aldı. Bu satın alma, B.C.’nin Altın Üçgeni’ndeki Tatogga altın projesini içermekte olup, bunun önemli bir altın ve bakır üreticisi olma potansiyeline sahip olduğunu söylemektedir. 1921 yılında ABD’de kurulan şirket, 2019 yılında Goldcorp’un 10 milyar dolarlık satın alınmasıyla Kanada’da varlık göstermeye başlamıştır ve bu satın alma Nisan ayında kapanmıştır.

Southern Copper

Piyasa değeri: 48.3 milyar dolar

Arizona merkezli Southern Copper (NYSE: SCCO; LSE: SCCO) dünyanın en büyük beş bakır üreticisinden biridir. Dünyanın en büyük bakır üreticilerinden biri olan Grupo Mexico, %88.91 hisse ile Southern Copper’ın en büyük hissedarıdır. Southern Copper, Peru ve Meksika’da madencilik, eritme ve rafineri tesislerine sahip olup bakır, molibden, gümüş ve çinko üretmektedir. Şirketin Peru’da altı varlığı bulunmaktadır: Toquepala ve Cuajone açık ocak madenleri, Ilo eritme tesisi ve dört arama aşamasındaki proje. Bu operasyonlar, molibden ve gümüş gibi yan ürünlerin yanı sıra bakır da üretmektedir. Meksika’da, La Caridad ve Buenavista açık ocak madenleri de dahil olmak üzere on varlığa sahiptir ve bu madenler gümüş, bakır ve molibden üretmektedir. Şirket ayrıca çinko, bakır, kurşun ve değerli metaller üreten beş yeraltı işletmesine sahiptir. Ayrıca bir kömür madeni ve bir çinko rafinerisi bulunmaktadır. Şirketin bakır konsantreleri, blister bakır veya bakır anotları üretmek için eritilmektedir. Her iki ürün de rafinerilere gönderilir ve burada anotlar bakır katotlarına ve daha sonra bakır çubuklara dönüştürülür. Southern Copper’ın keşif çalışmaları Arjantin, Şili, Ekvador, Meksika ve Peru’ya odaklanmıştır. Geçen yıl, şirket rekor seviyede bir milyon ton bakır, 27,441 ton molibden ve 21.5 milyon ons gümüş üretmiştir.

Albemarle

Piyasa değeri: 19.7 milyar dolar

Louisiana merkezli Albemarle (NYSE: ALB), uzmanlık kimyasallarının önde gelen tedarikçilerindendir ve lityum, brom ve katalizör iş segmentlerine sahiptir. Albemarle’nin lityumu, Şili’nin Salar de Atacama bölgesindeki ve Nevada’nın Silver Peak bölgesindeki güneş buharlaşma havuzlarından elde edilmektedir. Şili’den elde edilen lityum tuzları, Antofagasta, Şili’deki La Negra kimyasal tesisinde lityum karbonat ve lityum klorüre işlenir. Nevada’daki tuzlar ise Silver Peak’te lityum karbonata işlenir. Bu iki tesis, yıllık toplamda 60 milyon tonun üzerinde lityum karbonat eşdeğeri üretmektedir. Bu yıl, şirket, La Negra’nın üçüncü faz genişlemesini tamamlamayı planlamakta olup, batarya kalitesindeki lityum karbonat üretim kapasitesini mevcut yıllık 39,916 ton kapasiteden yıllık 80,000 tona çıkarmayı hedeflemektedir. Albemarle ayrıca Avustralya merkezli Talison Lithium (ASX: TLH) şirketindeki %49 hissesi aracılığıyla madenden çıkarılan lityum üretmektedir. Çin’in Tianqi Lithium şirketi kalan %51’lik hisseye sahiptir. Brom segmenti, yangın güvenliği ve diğer özel uygulamalar için ürünler üretmektedir. Albemarle’nin katalizör bölümü ise katalizörler, katkı maddeleri ve performans katalizör çözümleri üretmektedir. Albemarle, gelirlerinin %48’inin Asya’dan (bunun %14’ü Çin’den); %26’sının Kuzey Amerika operasyonlarından; %24’ünün Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan; ve %2’sinin dünyanın geri kalanından geldiğini tahmin etmektedir.

Mosaic

Piyasa değeri: 11.5 milyar dolar

Mosaic (NYSE: MOS), dünyanın en büyük konsantre fosfat ve potas mahsul besin maddesi üreticilerinden biridir ve dokuz ülkede faaliyet göstermektedir. Şirket, Florida, Saskatchewan ve Peru’da yedi potas ve fosfat madeni ile tesisi, ayrıca Louisiana ve Florida’da beş fosfat konsantresi sahası işletmektedir. Ocak 2018’de Mosaic, Vale Fertilizantes’in satın alımını tamamladı ve bu satın alma, şirketin portföyüne Brezilya’da beş fosfat madeni, dört fosfat kimyasal tesisi ve bir potas madeni ekledi. Bu yılın başlarında, Mosaic ve sürdürülebilir tarım verimliliğini artırmayı hedefleyen Kaliforniya merkezli bir yaşam bilimleri şirketi olan Sound Agriculture, mahsul verimliliğini artırmak ve toprak sağlığını iyileştirmek için yeni bir besin verimliliği ürününü piyasaya sürmek amacıyla stratejik bir ortaklık kurdu. Ürünün 2023 yılına kadar ABD’de piyasaya sürülmesi ve ardından Brezilya, Arjantin ve Kanada’ya odaklanarak Amerika genelindeki pazarlara sunulması beklenmektedir. Geçen yıl, şirket 9.4 milyon ton potas, 8.5 milyon ton fosfat ve 10.6 milyon ton gübre üretti. Bu yıl, 13.3 ile 13.8 milyon ton potas üretmeyi bekliyor.

Cleveland-Cliffs

Piyasa değeri: 10.5 milyar dolar

ABD metal ve madencilik endüstrisi birleşme ve satın alma işlemleri 2020'nin üçüncü çeyreğinde toplam 1.59 milyar dolar oldu — Görsel, Cleveland Cliffs izniyle paylaşılmıştır

Cleveland merkezli Cleveland-Cliffs (NYSE: CLF), Kuzey Amerika’nın en büyük yassı haddelenmiş çelik ve en büyük demir cevheri pelet üreticisidir. Şirketin ürünleri arasında ileri yüksek mukavemetli çelik, paslanmaz çelik ve teneke bileşenler bulunmakta olup, otomotiv endüstrisi toplam nihai kullanım talebinin %33’ünü; distribütörler ve dönüştürücüler (%32); ve altyapı ve imalat (%24) oluşturmaktadır. Aralık ayında, şirket ArcelorMittal USA LLC ve bağlı kuruluşlarının neredeyse tüm operasyonlarını içeren 183 milyon dolarlık bir satın almayı tamamladı. Bu satın alma, ArcelorMittal’in Indiana’da sac çelik üreten sürekli soğuk haddeleme tesisi I/N Tek L.P.’deki %60 hissesini ve I/N Tek sahasının bitişiğinde bulunan ve sıcak daldırma galvanizli ve galvannealed çelik ve elektrogalvanizli sac çelik üreten I/N Kote L.P.’deki %50 hissesini içermektedir. Cleveland-Cliffs kısa bir süre önce Ohio, Toledo’daki doğrudan indirgeme tesisinde altı aylık üretimini kutladı. Tesis, çevre dostu bir hurda ve ithal domuz demir alternatifi olan sıcak briketlenmiş demir (HBI) üretmektedir. Tesisten yılda 1.9 milyon ton HBI üretilmesi bekleniyor ve bu, Cliffs’i Büyük Göller bölgesinde elektrik ark ocağı çelik pazarı için yüksek kaliteli HBI çeliği üreten tek üretici konumuna getirecektir. Şirketin dört aktif demir madeni bulunmaktadır. Bunlar Michigan’daki Tilden, Minnesota’daki Northshore, Minorca ve United Taconite’dir. Ayrıca Minnesota merkezli Hibbing Taconite madeninde %85.3 hisseye sahiptir. Cleveland-Cliffs’in sahip olduğu hisse oranına göre, madenlerin yıllık yaklaşık 25.4 milyon ton demir cevheri üretim kapasitesi bulunmaktadır. Malzeme yoğunlaştırılır ve ardından çelik üreticilerine teslim edilmek üzere peletlenir.

Alcoa

Piyasa değeri: 6.8 milyar dolar

Rusya'nın planlanan ihracat vergisi üzerine alüminyum primleri artıyor — Görsel Alcoa’dan.

Alcoa (NYSE: AA), dünyanın en büyük boksit madeni portföylerinden birine sahiptir ve Çin dışındaki en büyük alümina üreticisidir. Alüminyum iş kolu, eritme, döküm, haddeleme ve enerji varlıklarını içermektedir. Alcoa’nın beş kıtada varlıkları bulunmaktadır. Bunlar, Avustralya, Brezilya, Gine ve Suudi Arabistan’da işlettiği yedi boksit madenini (dördünü kendisi işletmektedir) içerir. Ayrıca Avustralya, Brezilya ve İspanya’da altı alümina rafinerisi bulunmaktadır. Dünyanın en büyük tek alümina kaynağı olan Batı Avustralya’daki üç rafineri operasyonu, küresel pazarın %8’ini karşılamaktadır. Ayrıca Suudi Arabistan’daki Ma’aden ortak girişiminin bir parçası olan bir rafineride %25 paya sahiptir ve Afrika, Avustralya, Kanada, Avrupa, Suudi Arabistan ve ABD’de alüminyum varlıklarına sahiptir. Şirketin boksit ve alümina işletmeleri, Alcoa (%60) ve Alumina Ltd. arasında bir ortak girişim olan Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC) şirketini içermektedir. AWAC, boksit ve diğer alüminyum içeren malzemeleri çıkartmakta, arıtmakta, üretmekte ve alümina bazlı kimyasalları satmaktadır. Temmuz ayında Alcoa, düşük karbonlu birincil alüminyumunu, EcoLum’u, yeni yarı bitmiş ekstrüzyon alaşımları markası için WKW Extrusion’un Erbsloh Aluminium’una tedarik edeceğini duyurdu. Alcoa’ya göre, üretilen her ton alüminyum için yaklaşık dört ton karbondioksit eşdeğeri ile EcoLum, küresel ortalamadan yaklaşık üç buçuk kat daha düşük bir karbon ayak izine sahiptir. Geçen yıl, Alcoa 48 milyon ton boksit, 13.5 milyon ton alümina ve 2.3 milyon ton alüminyum üretti.

MP Materials

Piyasa değeri: 6.4 milyar dolar

MP Materials (NYSE: MP), ilk kez ilk on listesine girdi. Las Vegas merkezli şirket, Kaliforniya’nın Mojave Çölü’nde Primm’in yaklaşık 24 km batısında, Kuzey Amerika’daki tek entegre nadir toprak madenciliği ve işleme tesisine sahip ve işletmektedir. Mountain Pass sahası, Mountain Pass açık ocak madenini ve nadir toprak elementleri rafine ve ayırma tesisini barındırmaktadır. MP Materials, madeni 2017 yılında iflasından satın aldı. Şirkete göre, Mountain Pass şu anda elektrikli araçlar ve rüzgar türbinlerindeki mıknatıslarda kullanılan dünya nadir toprak oksitlerinin yaklaşık %15’ini tedarik etmektedir. MP Materials, nadir toprak rafinasyon ve ayırma tesisinin 170 milyon dolarlık Aşama II optimizasyonu üzerinde çalışıyor. 2022’de tamamlandığında, şirket tesisin yılda 6.075 ton neodimyum-praseodim üreteceğini beklemektedir, bu kritik bir nadir toprak metal alaşımıdır. Geçen yıl, şirket nadir toprak oksitlerinin 38.503 tonunu üretti, bu önceki yılın 27.620 tonuna göre %39 artış gösterdi ve nadir toprak oksitlerinin tonu başına maliyeti 1.430 dolardı.

Black Hills

Piyasa değeri: 4.1 milyar dolar South Dakota merkezli Black Hills (NYSE: BKH), ilk kez ilk on listesine giriyor. Şirket, 74.030 km doğal gaz boru hattı ve 14.484 km elektrik iletim ve dağıtım hattı ile ülkenin en büyük doğal gaz ve elektrik dağıtım sistemlerinden birini işletmektedir. 1883 yılında kurulan Black Hills, şimdi Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska, South Dakota ve Wyoming’de 1.3 milyon elektrik ve doğal gaz müşterisine hizmet vermektedir. Şirketin, tamamını sahip olduğu ve diğerlerinin ortak sahip olduğu 16 enerji üretim tesisi bulunmaktadır. Bunlar arasında beş doğal gaz operasyonu, beş kömür madeni, dört dizel yakıt tesisi, bir doğal gaz/dizel tesisi ve iki rüzgar türbini bulunmaktadır. Wyodak kömür madeninde üretilen kömür, doğrudan komşu 90 megavat (MW) Neil Simpson kompleksine gönderilmektedir. Wyodak, günde 9.979 ila 10.886 ton kömür üretmektedir. Wyoming’deki kömür madenlerinde yaklaşık 180 milyon ton kömür rezervine sahip olan şirket, mevcut üretim seviyeleriyle bu üretim tesislerine kömür tedarik edebileceğini belirtmektedir ve bu durumun 2055 yılına kadar süreceğini öngörmektedir. Black Hills, Colorado’daki 29 MW Busch Ranch rüzgar projesinde %50 hisseye sahiptir. Busch Ranch, eyalette 94.000 elektrik müşterisine yenilenebilir elektrik sağlamaktadır. Geçen yıl, Wyoming’deki 79 milyon dolarlık Corriedale rüzgar enerji projesinin inşasını tamamladı. 52.5 MW kapasiteli jeneratör, 21 adet 2.5 MW kapasiteli rüzgar türbini içeriyor ve South Dakota ve Wyoming’deki yenilenebilir enerji abonelerine hizmet veriyor.

Hecla Mining

Piyasa değeri: 3.9 milyar dolar

Hecla gümüş üretimi 2020'de %7 arttı — Lucky Friday, Kuzey Idaho’daki Coeur d’Alene madencilik bölgesinde bulunan derin yer altı gümüş, kurşun ve çinko madenidir. Kredi: Hecla Mining.

Hecla Mining (NYSE: HL), Kanada, Meksika ve ABD’de operasyonları bulunan bir gümüş ve altın üreticisidir. 1891 yılında kurulan şirket, ABD’nin en büyük gümüş üreticisidir. Hecla, Alaska’da (Greens Creek), Idaho’da (Lucky Friday) ve Quebec’te (Casa Berardi) gümüş ve altın madenleri işletmenin yanı sıra, Montana’da iki proje — Montanore ve Rock Creek, ve Colorado, Idaho, Nevada, B.C., Quebec ve Meksika’da 12 keşif projesine sahiptir. Hecla’nın %100 sahibi olduğu Greens Creek yer altı madeni, şirkete göre, dünyanın en büyük ve en düşük maliyetli birincil gümüş madenlerinden biridir. Geçen yıl, maden 10.5 milyon ons gümüş ve 48.500 ons altın üretti; gümüş başına nakit maliyetler, yan ürün kredileri sonrası $5.49 olarak belirlendi. Batı Quebec’te, Hecla’nın tamamen sahip olduğu Casa Berardi yer altı altın madeni geçen yıl 121.500 ons altın üretti; altın başına nakit maliyetler (yan ürün kredileri sonrası) $1.131 olarak belirlendi. Casa Berardi, 2013 yılında Hecla’nın Aurizon Mines’ı satın almasıyla edinilmiştir. Idaho’da, Hecla, eyaletin Coeur d’Alene madencilik bölgesinde Lucky Friday yer altı operasyonuna sahiptir. 2020’de, maden iki milyon ons gümüş üretti; gümüş başına nakit maliyetler $9.34 olarak belirlendi. Maden 1942’den beri gümüş üretmektedir ve Hecla, madenin önünde 20 ila 30 yıl daha ömrü olduğunu belirtmektedir. 2020’de, Hecla 13.5 milyon ons gümüş ve 208.962 ons altın üretti. Bu yıl, 12.9 ile 14 milyon ons arasında üretim yapması bekleniyor. (Bu makale ilk olarak The Northern Miner‘da yayınlanmıştır)